Film vypráví paralelně dva příběhy. První sleduje osudy a postupné zrání malého ctižádostivého pikolíka během předválečných let i okupace Československa, kdy se jako zamilovaný mladík spíše z hlouposti než z vypočítavosti ocitne v řadách těch, kteří slouží okupační moci. Druhý příběh se s prvním prolíná a zachycuje krátkou epizodu života zralého muže, který po letech strávených ve vězení hledá klid na osamělém místě ve vysídlené německé vesnici. Jeho uzavřený svět naruší přítomnost mladé dělnice, která svým mládím a živelností vzbuzuje vzpomínky na jeho erotické zážitky z mládí.

          Jiří Menzel a bulharský herec Ivan Barnev